前面我們講了互聯(lián)網(wǎng)金融搬走“沉睡”的存款，沖擊傳統(tǒng)銀行的趨勢，經(jīng)過“雙11”大戰(zhàn)后，余額寶激增的數(shù)據(jù)在此向我們證明了這一事實(shí)。合肥網(wǎng)絡(luò)公司將和大家一起關(guān)注這頭雄獅在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代對傳統(tǒng)銀行的挑戰(zhàn)。以下是來自騰訊財(cái)金的消息：
天弘基金14日宣布，公司與阿里巴巴獨(dú)家合作的天弘增利寶(即余額寶)規(guī)模突破1000億元，開戶數(shù)超過2900萬戶，成為國內(nèi)基金史上首只規(guī)模突破千億關(guān)口的基金。余額寶于今年6月上線，9月規(guī)模達(dá)到500億，急速膨脹屢超市場預(yù)期。
點(diǎn)評：目前此類貨幣基金年化收益率普遍達(dá)到4%至5%，銀行或?qū)⒊掷m(xù)面臨存款流失壓力，而互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)潛力巨大。上市公司中，內(nèi)蒙君正參股天弘基金，并擬與阿里共同向其增資，完成后持股15.6%。其他從事“類余額寶”業(yè)務(wù)的公司也有望分享行業(yè)盛宴。
藍(lán)寶石屏或提前量產(chǎn)深挖藍(lán)寶石投資機(jī)會
電子工程世界14日報(bào)道，蘋果有望透過與GT Advanced簽訂供應(yīng)合同，以及自身的藍(lán)寶石與玻璃貼合的專利技術(shù)，大幅降低藍(lán)寶石基板的厚度與成本，使得藍(lán)寶石材料更早應(yīng)用到iPhone屏幕中。
人造藍(lán)寶石擁有優(yōu)良的光學(xué)特性，且抗裂韌性是康寧大猩猩玻璃的4倍，只要解決了規(guī)模生產(chǎn)和成本問題，未來可廣泛的應(yīng)用于屏幕蓋板中。近期受到蘋果發(fā)展藍(lán)寶石技術(shù)的影響，美國的藍(lán)寶石概念股也紛紛走強(qiáng)，年初以來GT Advanced已累計(jì)上漲超200%，美國最大的藍(lán)寶石晶棒生產(chǎn)商Rubicon上漲超100%；天通股份、東晶電子14日也雙雙漲停。
目前藍(lán)寶石晶片產(chǎn)能已出現(xiàn)供不應(yīng)求，產(chǎn)能缺口約20-30%，國內(nèi)切入藍(lán)寶石領(lǐng)域的公司，有望分享這一廣闊的新應(yīng)用市場：晶盛機(jī)電 （300316 股吧,行情,資訊,主力買賣）布局藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈一體化，自產(chǎn)藍(lán)寶石晶爐，并計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)2500萬mm藍(lán)寶石晶棒項(xiàng)目；天龍光電 （300029 股吧,行情,資訊,主力買賣）的藍(lán)寶石長晶爐已達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
集成電路扶持政策將出臺行業(yè)存趨勢性機(jī)會
近期有傳聞國家將出臺集成電路扶持政策，力度要遠(yuǎn)超過“18號文件”，新政策包括：每年1000億元人民幣資金支持；重點(diǎn)扶植ic設(shè)計(jì)、晶圓制造、封測及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)業(yè)、自主CPU設(shè)計(jì)；成立國務(wù)院集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組等。受此影響北京君正、上海貝嶺等近期表現(xiàn)強(qiáng)勢。
時(shí)報(bào)懷新資訊認(rèn)為，目前我國芯片產(chǎn)業(yè)約有八成需要進(jìn)口，對外嚴(yán)重依賴，這制約了我國電子行業(yè)的均衡發(fā)展，因此迫切需要政策方面提供支持。大唐電信 （600198 股吧,行情,資訊,主力買賣）旗下?lián)碛写筇莆㈦娮雍吐?lián)芯科技，集成電路收入占比約30%；華天科技 （002185 股吧,行情,資訊,主力買賣）從事芯片封裝測試，擁有FC、WLCSP、2.5D/3D等先進(jìn)封裝技術(shù)，2012年全球市占率排名第7位；通富微電 （002156 股吧,行情,資訊,主力買賣）是國內(nèi)半導(dǎo)休封測主要廠商之一，已形成年封裝測試集成電路35億塊的生產(chǎn)能力。
寧波建工或以并購方式完善產(chǎn)業(yè)鏈
寧波建工 （601789 股吧,行情,資訊,主力買賣）今年6月份整合完成了寧波市政集團(tuán)，進(jìn)入市政園林的業(yè)務(wù)。但公司的業(yè)務(wù)仍集中在建筑施工等中間環(huán)節(jié)，在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘探等前端業(yè)務(wù)方面的能力不足，也影響了公司整體承接業(yè)務(wù)訂單。公司一直希望彌補(bǔ)這一方面的短板。?
為了提高競爭力，公司一直有向前端業(yè)務(wù)發(fā)展的打算。發(fā)展的途徑有兩種，一種是招聘相關(guān)人才自己組建團(tuán)隊(duì)，另一種是并購已經(jīng)成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。據(jù)了解，寧波市政府部門也非常支持公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，因此公司采取并購方式增強(qiáng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘探能力的可能性很大。
浪潮信息中標(biāo)替代IBM服務(wù)器
浪潮信息 （000977 股吧,行情,資訊,主力買賣）國內(nèi)第一款自主研制的主機(jī)浪潮天梭K1系統(tǒng)日前成功中標(biāo)安徽省亳州市公安局，將替代原有的IBM服務(wù)器，承擔(dān)起整個(gè)亳州地區(qū)的人口、法人和基礎(chǔ)三大數(shù)據(jù)庫模塊。浪潮天梭K1的上市打破了國外壟斷，已多次在政府、金融等重點(diǎn)領(lǐng)域中標(biāo)。在國產(chǎn)化政策支持下，公司在高端服務(wù)器市鋤會很大，有望成為去“IOE”的最先受益者。11月以來嘉實(shí)、博時(shí)等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研公司。
H酸價(jià)格上行帶動活性染料價(jià)格持續(xù)上漲
在環(huán)保壓力持續(xù)加大的背景下，國內(nèi)和印度H酸供應(yīng)量持續(xù)減少，價(jià)格不斷上漲。10月底染料中間體H酸市場報(bào)價(jià)已到6.8萬元/噸，月環(huán)比上漲約15%，帶動下游染料價(jià)格持續(xù)走高。
點(diǎn)評：數(shù)據(jù)顯示近期活性染料價(jià)格上漲3000-5000元/噸，超出市場預(yù)期，利好自備H酸供應(yīng)的國內(nèi)染料龍頭浙江龍盛 （600352 股吧,行情,資訊,主力買賣）和閏土股份 （002440 股吧,行情,資訊,主力買賣）。
政策支持 生態(tài)文明建設(shè)成共識
十八屆三中全會首次提出要健全自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度和用途管制制度，并重申劃定生態(tài)保護(hù)紅線，實(shí)行資源有償使用和生態(tài)補(bǔ)償制度，改革生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理體制。據(jù)媒體獲悉，由發(fā)改委牽頭制定的關(guān)于推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見基本制定完畢，有望近期出臺。此外，環(huán)保部已牽頭開展生態(tài)紅線劃定工作，有望2014年完成。業(yè)內(nèi)人士則建議應(yīng)仿照剛剛成立的國家安全委員會，建立國家生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)委員會，或者成立統(tǒng)籌各部門的大環(huán)境資源保護(hù)部。
此前有報(bào)道稱，全國首個(gè)生態(tài)文明先行示范區(qū)將落戶福建，近期有望獲批，財(cái)稅、金融改革和林業(yè)改革等諸多政策將先行先試。據(jù)報(bào)道，這次對福建國家級生態(tài)文明先行試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的政策支持力度空前，遠(yuǎn)超此前的溫州金改，可能包括由中央財(cái)政設(shè)立國家生態(tài)文明先行示范專項(xiàng)資金、農(nóng)村金融改革及森林管護(hù)體制改革、國有林場改革試點(diǎn)、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)、森林經(jīng)營示范區(qū)等。
生態(tài)文明建設(shè)已成全社會共識，國家的政策扶持力度也將進(jìn)一步加大。政策紅利將使生態(tài)保護(hù)相關(guān)個(gè)股不斷活躍，建議關(guān)注永安林業(yè) （000663 股吧,行情,資訊,主力買賣）、福建金森 （002679 股吧,行情,資訊,主力買賣）、蒙草抗旱 （300355 股吧,行情,資訊,主力買賣）等相關(guān)個(gè)股。
中國環(huán)境與發(fā)展國際合作委員會2013年年會11月13日-15日在北京舉行。今日國務(wù)院總理李克強(qiáng)會見了出席的外方代表并座談。
廣播影視系統(tǒng)改革方案加緊制訂 廣電網(wǎng)投資提速
國家新聞出版廣電總局13日召開領(lǐng)導(dǎo)干部大會，局長蔡赴朝講話稱，將學(xué)習(xí)三中全會精神，抓緊研究制訂新聞出版廣播影視系統(tǒng)改革的具體方案。
點(diǎn)評：具體的改革方向可以從《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》中尋找端倪，將推動“中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司”的加快組建，甚至?xí)孕姓绞綇?qiáng)力整合。廣電行業(yè)有望一改近年來發(fā)展緩慢的態(tài)勢，走上改革、快速發(fā)展的康莊大道。A股公司中，數(shù)碼視訊推出的超光網(wǎng)技術(shù)可在有線網(wǎng)絡(luò)傳輸Wifi信號，湖北廣電和天威視訊等廣電運(yùn)營商正在進(jìn)行外延式收購，以增強(qiáng)公司的競爭能力。
三中全會后能源價(jià)改將提速 頁巖氣有望打頭炮
三中全會公報(bào)公布后，深化生產(chǎn)要素價(jià)格改革更加明確，能源價(jià)格改革有望提速。上證報(bào)資訊獲悉，頁巖氣作為清潔能源的增量領(lǐng)域，改革阻力相對較小，已成為國家能源局抓改革落實(shí)的重點(diǎn)領(lǐng)域。此外，2013非常規(guī)油氣合作伙伴峰會將于15日召開，國土部礦產(chǎn)資源儲量評審中心主任張大偉將就頁巖氣發(fā)展新思路做主題發(fā)言。他認(rèn)為，能源價(jià)格改革對頁巖氣有利無害。另外，第三屆中國頁巖氣發(fā)展論壇將于28日在成都舉行，第三輪頁巖氣招標(biāo)也在加快推進(jìn)中。
點(diǎn)評：10月份出臺的《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》，首次明確頁巖氣出廠實(shí)行市場定價(jià)，使得中石化重慶涪陵頁巖氣勘探開采示范區(qū)初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化盈利，并上調(diào)今年頁巖氣目標(biāo)井口數(shù)。國土部針對頁巖氣勘查開采，也制定了進(jìn)一步優(yōu)惠政策。政策的密集扶持和商業(yè)化前景初現(xiàn)，使得頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)構(gòu)集中調(diào)研，吉艾科技、恒泰艾普等勘探開采、油服設(shè)備公司均出現(xiàn)機(jī)構(gòu)調(diào)研身影。相關(guān)企業(yè)紛紛表示， 收購兼并將是行業(yè)常態(tài)，后續(xù)將迎來發(fā)展高峰期。據(jù)預(yù)測，民營油服市場空間可能達(dá)千億級別。
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